2025年阿里云栖大会将于9月24日至26日在杭州云栖小镇举行。今年大会主题为“云智一体·碳硅共生”，将从基础设施、大模型到Agent和具身智能，全景呈现AI的技术演进与产业落地。

　　大会期间，来自50余个国家的2000多位演讲嘉宾将齐聚杭州，围绕Agentic AI与Physical AI等前沿话题展开对话。云栖前瞻、云栖技术、无法计算的价值三大主论坛，汇聚海内外顶尖科技力量，深入探讨AI、云计算与产业应用的前沿方向，发布云与AI核心技术及全新重磅产品。

　　回顾3月阿里在北京举行的玄铁大会，当天阿里平平头哥半导体的核心合作伙伴全志科技当前直线CM涨停。

　　那么，这次阿里云栖大会云与AI核心技术及全新重磅产品，或涉及AI智能体、AI芯片等重磅产品。而与阿里建立起合作关系的核心公司将是最大的受益者。

　　中信建投在近期研报中指出，2025年云栖大会将于9月24日开幕，三大主论坛+三大展馆探索AI前沿方向。其中，人工智能+馆将展示大模型和智能体开发工具；计算馆重点呈现从芯片到平台的全栈能力；前沿应用馆将展示上百家企业的AI落地实践。参考2024年云栖大会以及近期AI产业动态，该机构建议关注阿里巴巴算力芯片规格和资本开支计划、千问模型迭代及开源、端侧产品布局。

　　经过深度和梳理，目前与阿里在芯片、端侧产品等领域建立密切关系的公司有望这场云栖大会上绽放光芒。

　　特别声明：本内容严格限定于学术研究、研讨范畴使用，不构成、亦不隐含任何投资建议、投资引导及投资承诺，请勿作为投资依据

　　公司亮点：国内较大的独立第三方专业测试基地，主营芯片成品测试及晶圆测试。

　　与阿里关系：主营晶圆/芯片成品测试服务，为平头哥芯片提供全流程测试方案，为平头哥自研AI芯片提供测试方案，包括含光800等参与RISC-V生态建设，为玄铁系列处理器提供测试服务，在云端A1、车载AI等领域均有合作，是平头哥AI芯片量产的重要测试伙伴。

　　公司亮点：主营数据中心服务器托管服务，国内少数获得多家世界级互联网公司认可的专业数据中心服务商。

　　与阿里关系：公司是国内少数同时服务于阿里巴巴，腾讯，百度国内三大互联网公司的数据中心服务商。公司全资子公司张北数据港与阿里就具体合作内容签订关于《张北小二台一期数据中心项目合作协议》。协议总金额约12.75亿元，由张北数据港向阿里提供数据中心托管服务。同时承接华东地区超30%服务器托管需求。

　　机构动态：二季度持股机构140家，较一季度增加124家，合计持股3.76亿股，加仓7366万股。前十大流通股东中，北上资金重仓704万股；四大ETF基金加仓432万股。

　　业绩表现：2025年上半年，公司实现营收约8.1亿元，同比+4.13%；实现归母净利润约8495.86万元，同比+20.37%。

　　与阿里关系：针对 RISC-V 架构芯片及与阿里平头哥的合作，公司多次强调，基于 RISC-V 架构内核已开发多款芯片产品，并实现大规模量产，后续将持续结合客户需求推出新的芯片产品及解决方案，合作成果与未来规划清晰可见。

　　机构动态：二季度机构持股数324家，较一季度增加298家，合计持股1.19亿股，加仓6289万股，连续3个季度加仓，显示出主力长期看好公司发展。

　　前十大流通股东，全部加仓，合计加仓5148万股。其中，北上资金重仓3763万股，加仓233万股，连续4个季度加仓；3大超级牛散和公司董监高合计重仓1.35亿股，加仓2947万股。

　　业绩表现：公司发布2025年半年报，上半年实现营业收入13.37亿元，同比增长25.82%，归母净利润1.61亿元，同比增长35.36%。

　　公司亮点：中国大陆第一、全球前八的半导体IP授权服务提供商，知识产权授权使用费收入排名全球前五。

　　与阿里关系：公司拥有先进的芯片定制技术、丰富的 IP 储备，延伸至软件和系统平台的设计能力，以及长期服务各类客户的经验积累，成为了系统厂商、互联网公司和云服务提供商首选的芯片设计服务合作伙伴之一，服务的公司包括三星、谷歌、亚马逊、百度、腾讯、阿里巴巴等国际领先企业。

　　机构动态：二季度持股机构数605家，较一季度增加416家，合计持股3.6亿股，加仓4097万股，持股占已流通A股的72%，筹码集中度高，意味着主力要开始进入主升浪。

　　公司亮点：专注于AI推理芯片，国内前二的NPU驱动的AI推理芯片相关产品及服务提供商，DeepEdge10系列芯片已完成Deep Seek R1系列模型、Flash MLA、鸿蒙系统的适配。

　　与阿里关系：公司自研芯片DeepEye1000 已于2019 年起实现独立商用，目前已与海康威视、阿里巴巴平头哥建立了业务合作关系，且已通过 IP 授权形式赋能下游更多硬件厂商。

　　与阿里关系：公司深度合作平头哥,基于玄铁CPU设计的芯片重点应用方向在奔图激光打印机主控SoC芯片。

　　机构动态：二季度持股机构数309家，较一季度增加273家，合计持股6.74亿股，加仓6341万股。前十大流通股东中，5加仓1新进，合计加仓1143万股。其中，北上资金重仓2778万股，加仓356万股；险资中国人寿重仓2533万股，加仓155万股；养老金1205组合重仓2114万股，加仓405万股。

　　与阿里关系：公司芯片开发采用平头哥的CK802 32位内核架构，平头哥与公司签订有全面技术授权协议。

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